Nadat Lord Frith is verslagen en zijn familie is vermoord, gaat hij op zoek naar de sleutel waarmee hij zijn citadel weer kan opeisen, maar hij blijkt niet de enige.
In dit afsluitende deel van de trilogie wordt voornamelijk oorlog gevoerd, vooral tegen de oprukkende Gurken. De leden van de Gesloten en Open Raad van de Unie zijn intussen in een interne strijd verwikkeld rond de verkiezing van een nieuwe koning. Logen Negenvinger zit voortdurend in de voorste linies van elke strijd en krijgt het met zijn geweten aan de stok.
Het elfenmeisje Nandalee en de zwaardvechter Gonvalon trekken voor een missie naar de mensenwereld en krijgen daar te maken met het mysterieuze groene licht.
Havald en zijn bende proberen verder te gaan op hun queeste naar het legendarische Askir, maar een necromant bedreigt de koninklijke familie van Bessarein.
Als de wereld door mislukte toverijen grotendeels onvruchtbaar is geworden en het vruchtbare gedeelte wordt beheersd door een tirannieke koningin, bindt haar dochter de strijd met haar aan, daarbij geholpen door twee draken.
Alaron en Cymbellea zijn ontsnapt met de Scytale en vluchten naar Meiros voor hulp, niet wetend dat hij dood is. Ramita en Kazim leren omgaan met hun nieuwe magische krachten.
Om in de woestijn zijn leven en ook zijn geliefde te redden, moet Omar een deal sluiten met een geheimzinnige vreemdeling. Vervolg op 'De vlucht van de slaaf'.
Een rechercheur van de Schijfwereld gaat met zijn vrouw op vakantie naar het platteland waar hij stuit op slaven die op een tabaksplantage worden ingezet.
Neryn (15, ik-figuur) heeft een bovennatuurlijke gave: ze kan met wezens van het Goede Volk praten. Tijdens een zware tocht naar het noorden komt ze er achter dat haar gave meer betekent dan ze dacht. Vanaf ca. 15 jaar.
In een wereld die zo heet is dat leven alleen diep in de bergen mogelijk is, probeert de zoon van een rebellenleider voor zijn volk een weg te openen naar het koele noorden, maar ondervindt daarbij veel tegenwerking.
Een jong meisje roept de hulp in van de beruchte rovers Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater. Om de onsterfelijke draak te doden die haar dorp bedreigt, dient het tweetal eerst een bijzonder zwaard te bemachtigen. Vanaf ca. 17 jaar.
Elfin Nandalee reist naar de trollenvesting Koningstein om enkele van haar clanleden te bevrijden. Prinses Shaya, de geliefde van Onsterfelijke Aaron, is uitgehuwelijkt aan Muwatta, de heerser van Luwien. En de dwergen Galar, Nyr en Hornbori zijn op de vlucht voor een groep draken.
De mensheid is ontdaan van alle emoties, maar hun verlossing is nabij als een klein groepje mensen het geheim van de alchemisten probeert te ontrafelen.
