In het Parijs van 1959 speelt in een nachtclub een ziekelijke Amerikaanse jazz-saxofonist. Hij wordt van de ondergang gered door een bewonderaar, maar overlijdt enige tijd later in New York
Cornwell in de jaren dertig. Twee oudere zusters ontfermen zich over een aangespoelde getalenteerde knappe Pools-joodse violist, maar willen zijn talent niet bekend maken opdat hij hen niet verlaat
Nai͏̈ma en haar vriend Zano zijn op zoek naar zichzelf en besluiten impulsief om van Parijs naar Algerije te reizen via dezelfde route die hun ouders in de jaren zestig namen maar toen in omgekeerde richting
Verbeelding van het chaotische leven in de moderne westerse samenleving op het ritme van toepasselijke hedendaagse muziek van minimalist Philip Glass en beelden van de Derde Wereld als slachtoffer van het verstoorde wereldevenwicht.
Gangsterbaas Caco kan de dood van zijn dochter niet verwerken en stort zich in allerlei flamencofeesten in gezelschap van zijn jonge gehandicapte neef Diego