Drie verhalen over de jeugd van de latere tovenaar Merlijn. Hij wordt door zijn moeder in het woud achtergelaten en weet met zijn bijzondere gave te overleven.
Als de Ierse prinses Isolde rond 600 op weg is om te trouwen met de oude koning Mark van Cornwall, drinkt ze onbedoeld met zijn neef Tristan de liefdesdrank voor de huwelijksnacht met Mark en worden ze verliefd.
Engeland 1200. In de hoop de hand van Lady Marion te winnen en de stedelingen te redden, brengt Robin Hood een bende bij elkaar die de rijke bovenklasse aanvalt om de armen te helpen
