Het verzorgen van een uit het nest gevallen eksterjong helpt een jongeman zijn grootste angst - dezelfde fouten als zijn vader maken - te overwinnen en zijn aankomend vaderschap te omarmen.
In de sportschool ontstaat een bijzondere relatie tussen een Vlaamse regisseur/tekstschrijver en een jonge Rwandese moeder die de burgeroorlog tussen Tutsi's en Hutu's overleefde.
Als Sebastiaan Welsend wordt ontslagen besluit hij weer te gaan roken; de rook roept vervlogen herinneringen op en hij besluit op zoek te gaan naar een meisje met wie hij een bijzondere band had.