Een verwaarloosd soldatenkind, half Iers-half Indiaas, ontmoet een Tibetaanse lama en begeleidt hem op zijn pelgrimstocht door India, waarbij hij vele bevolkingsgroepen leert kennen.
Een zestienjarig meisje dat in 1829 als een van de eerste kolonisten in Australie͏̈ arriveert en daar een bestaan probeert op te bouwen, komt in een bijzondere positie wanneer ze contact heeft met de oorspronkelijke bewoners van het land.