Een bende criminelen plant een moordaanslag op een agent om zo de autoriteiten af te leiden van de misdaad die ze aan de andere kant van de stad willen begaan.
Als een overtuigde communistische partijbestuurster ziet hoe een arbeidersstaking bloedig wordt onderdrukt en beseft dat haar dochter daarbij kan zijn omgekomen, kantelt haar wereldbeeld en gaat ze wanhopig op zoek naar haar dochter.
In 1933 krijgt de Welse journalist Gareth Jones toestemming voor een bezoek aan de Sovjetunie. Buiten weten van de autoriteiten reist hij naar de Oekraïne, waar hij getuige is van een grote hongersnood.