Tijdens de zomervakantie op het Deense eiland Bornholm gaan Katrine en haar vrienden eropuit om het mysterie van een schat op te lossen die een eeuwenoude ridderorde ergens op het eiland heeft begraven
Italië, 1939. Guido, een grote levensoptimist is verliefd op Dora, die als bruid beloofd is aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert Guido zijn geliefde op de dag van haar verloving. Vijf jaar later krijgen ze een zoon. Intussen is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt Guido - omdat hij een jood is - samen met z'n zoon tegen alles en iedereen te bescherming. Hij slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Tegen iedereen die het horen wil, vertelt hij dat het leven, ondanks alles, wondermooi is!
In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader, een militair, naar een vreemde plek waar joodse mensen in gestreepte pyjama's achter een hek leven