Als May op oudere leeftijd haar man verliest, dreigt zij de grip op haar leven te verliezen. Een nieuwe fase breekt aan als zij verliefd wordt op de dertig jaar jongere Darren, de minnaar van haar dochter
Giulietta is een vrouw van middelbare leeftijd die vermoedt dat haar man haar bedriegt en daardoor komen erotische dromen en jeugdtrauma's bij haar boven