Een jonge Japanner probeert zich aan het eind van de 19e eeuw te ontworstelen aan de traditie die verwacht dat hij zijn vader zal opvolgen als maker van maskers voor het No-theater.
In het Parijs anno 1910 raken een blinde Amerikaanse pianiste en een Oostenrijkse baron betrokken bij de moord op een prostituee en schilderijenvervalsingen.
