In 1907 gaat een 24-jarige Zuid-Afrikaanse ambitieuze, avontuurlijke en intelligente dokter naar Amsterdam als privéleraar van de zoon van een rijk echtpaar.
Na de generale repetitie van zijn eerste opera wordt een jonge componist dood aangetroffen met een revolver in zijn hand, terwijl zijn echtgenote en haar minnaar vergiftigd op bed liggen.
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog wordt een Amerikaanse soldaat uit de Franse loopgraven gered door een engel. Ook thuis in de Appalachen blijft de engel hem beschermen.
Overzicht van de wederzijdse invloed die de beoefenaars van het neo-realisme in de schilderkunst, de Nieuwe Fotografie en de filmkunst in de jaren twintig en dertig op elkaar hebben gehad.
