In 1878 arriveert de Chinese vechtkunstenaar Ah Sahm in San Francisco. Hij is op zoek naar zijn verdwenen zus en raakt al snel betrokken bij de ‘Tong wars’, een hevige strijd tussen verschillende Chinese bendes.
Begin jaren 1980 moderniseert Miguel Ángel Félix Gallardo de Mexicaanse drugshandel en sticht het Guadalajarakartel. Ongeveer tegelijkertijd verhuist undercoveragent Enrique ‘Kiki’ Camarena met zijn vrouw en zoontje van Californië naar Guadalajara waar hij voor de Amerikaanse DEA de drugsbestrijding gaat professionaliseren.
Nadat politieagent Chris al vele confrontaties met geweld, misdaad en verslavingen doorgemaakt heeft probeert hij een jonge drugsverslaafde vrouw te redden.
Christian doet klussen voor een lokale maffiabaas totdat hij een gave blijkt te hebben waardoor hij mensen kan genezen. Kan hij zijn verleden achter zich laten?
Alex, Kris en Lukas vervelen zich tussen de videocassettes en versleten jojo's, totdat er een mysterieus kwaad opduikt in het provinciestadje en Alex spoorloos verdwijnt.
Na de dood van zijn vrouw en dochter hervindt politie-inspecteur Corrado Cattani met de hulp van een monnik de moed om zijn strijd tegen de maffia te hervatten