Een vooraanstaand ruimtevaartdeskundige uit de Sovjet-Unie raakt in Israe͏̈l aan lager wal, maar ziet zijn kansen keren wanneer hij onder bizarre omstandigheden in aanraking komt met een jeugdvriend.
Op de dag dat zijn dochter verongelukt, ontmoet een joodse scenarioschrijver in Hollywood een jeugdvriend die voor de Israe͏̈lische geheime dienst blijkt te werken.
Een jonge joodse leraar en zijn vrouw worden in het Amerikaanse Midden-Westen opgezadeld met een labiele 16-jarige leerling die in hem een vaderfiguur ziet.