Een Tibetaanse jongeman uit vroeger tijden, die door zijn ouders als een gerei͏̈ncarneerde lama wordt beschouwd, is door karmische banden sterk verbonden met de dochter van een rijke koopman.
Aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis wordt aangetoond hoe de verlichtingsbeweging, die door de historische Boeddha is ingezet, ook in het heden gebruikt kan worden om een verlichte maatschappij te cree͏̈ren.
Nadat haar ouders gestorven zijn, gaat een jonge Tibetaanse vrouw op zoek naar de waarheid van het lijden en wordt een boeddhistische non in Kathmandu.
Een Engelsman, die zichzelf beschouwt als een rei͏̈ncarnatie van een Tibetaanse lama, beschrijft zijn reis door China, dat door de Japanners wordt aangevallen.