Als de uit Iran gevluchte Massoud Amir Behrani een prachtig huis voor weinig geld koopt, blijkt de vorige eigenaresse onterecht onteigend te zijn en er ontbrandt een strijd om het huis
In een afgelegen regio van Afghanistan zoekt een vader iemand die op zijn lichamelijk gehandicapte zoon kan passen. Een straatarme, verstandelijk gehandicapte jongen is bereid als paard te fungeren en hem op zijn rug te dragen
Twee jonge muzikanten, een man en een vrouw, worden vrijgelaten uit de gevangenis. Ze vormen een band en gaan op zoek in de onderwereld van Teheran naar andere bandleden om uiteindelijk hun droom in vervulling te zien gaan: optreden in Europa
