Een 8-jarige jongen woont bij zijn oma. Zij weet alles over heksen. De jongen komt per ongeluk midden in een heksencongres terecht. Hij wordt veranderd in een muis en beleeft fantastische avonturen. Vanaf ca. 9 jaar.
Als advocaat Arthur Kipps halverwege de 19e eeuw voor zijn werk naar een dorpje in het noorden van Engeland moet om de nalatenschap rond een huis te onderzoeken, ontvangen de dorpsbewoners hem vijandig omdat ze het druk hebben met het begraven van hun kinderen die op mysterieuze wijze om het leven zijn gekomen.
De twaalfjarige scout Sam gaat alleen op onderzoek uit in de bossen rondom het terrein waar het scoutingkamp is opgeslagen en ontdekt dat daar een groot gevaar schuilt.