Rond 200 n.C. trekt het leger van de Chinese keizer onder leiding van eerste minister Cao Cao ten strijde tegen de koninkrijken Xu en Wu, met als hoogtepunt de veldslag bij de Rode Rots
De jonge heldhaftige Chinese vrouw Mulan krijgt een huwelijksaanzoek van legeraanvoerder Shang. Maar eerst moeten zij drie prinsessen die gaan trouwen begeleiden. Vanaf ca. 7 jaar.