Rond 200 n.C. trekt het leger van de Chinese keizer onder leiding van eerste minister Cao Cao ten strijde tegen de koninkrijken Xu en Wu, met als hoogtepunt de veldslag bij de Rode Rots
De studenten Zhou Wei en Yu Hong worden verliefd op elkaar in het China van eind jaren tachtig. Tijdens een studentendemonstratie voor democratie en vrijheid, die met geweld wordt onderdrukt, verliezen Yu Hong en Zhou Wei elkaar in de chaos
In een klein stadje in Zuid-China, net na de Tweede Wereldoorlog, krijgt een ingedut echtpaar visite van een vriend die ooit de eerste liefde van de vrouw was. Er ontstaat een complexe driehoeksverhouding waarin ook de zus van de echtgenoot betrokken wordt
Oregon 1820. Als een landeigenaar voor het eerst een koe aanschaft, profiteren twee vrienden daarvan door de koe illegaal te melken en die melk te gebruiken voor lekkernijen waar ze veel succes mee hebben.