Nazipropagandaminister Joseph Goebbels verlaat zijn vrouw, zijn kinderen en zijn hoge positie in dienst van de Führer om met zijn grote liefde aan een nieuw leven te beginnen in Japan.
In een alternatieve werkelijkheid van Engeland anno 1837 is zilver het belangrijkste handelsartikel. Door speciale taken kunnen zilverstaven materie en energie sturen, maar voer niet-Europese 'vertalers' ontdekken dat ze daarmee tegelijkertijd meehelpen aan de Britse koloniale onderdrukking.
Een alternatief Amerika, 1894. In het Wilde Westen waar kinderloze vrouwen als heksen worden beschouwd, vlucht een onvruchtbare jonge vrouw naar een outlaw bende die bestaat uit onvruchtbare vrouwen en non-binaire personen die overvallen pleegt.
In het Berlijn van 1964 waarin Hitler nog leeft en zijn Grote Duitse Rijk bestuurt, wordt een politieman geconfronteerd met een reeks moorden op gepensioneerde Nazi-leiders.
Hoe zou het Engeland vergaan zijn als het zich in 1940 overgegeven zou hebben aan de Duitsers? Het is intussen twaalf jaar later en de weerstand tegen de Duitse overheersing groeit. Ambtenaar David Fitzgerald besluit zich aan te sluiten bij het verzet. Hij moet Frank Muncaster veilig het land uitloodsen, omdat hij over gevoelige informatie beschikt.
