Door hun betrokkenheid bij de filmindustrie worden twee Japanners en een Amerikaan ooggetuigen van propagandistische manipulaties door de machthebbers tijdens verschillende belangrijke gebeurtenissen in Japan, China en Libanon in de 20e eeuw.
Als rond 1730 een jonge vrouw als huishoudster in dienst komt bij een Amsterdamse muziekuitgever, begint ze bijzondere gevoelens voor hem te ontwikkelen.
Een jonge Engelse smid trekt rond 1870 als methodistisch lekenprediker langs afgelegen dorpjes in Cornwall als zijn geloofsovertuiging aan het wankelen raakt.
In de zestiende eeuw worden een Spaanse edelman uit het bezettingsleger in Peru en een Incaprinses verliefd op elkaar. Vervolg op:'Prinses van de zon'.