Een vijftienjarige afstammelinge van Merlijn de Tovenaar wordt in 1137 hofdame van de even oude Franse hertogin Eleonora van Aquitanie͏̈ die voorbestemd is met de toekomstige koning van Engeland te trouwen.
Drie verhalen over de jeugd van de latere tovenaar Merlijn. Hij wordt door zijn moeder in het woud achtergelaten en weet met zijn bijzondere gave te overleven.
