John Smith (15) is een van negen vluchtelingen van de planeet Lorie͏̈n, die op aarde een schuilplaats hebben gevonden. Buitenaardse wezens proberen hen een voor een te doden. John is nummer vier op hun lijst
CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt nog steeds Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida, terwijl hij ook haar minnaar is.