Na het overlijden van haar oudere zus staat de dochter van een Groothertog ineens in de schijnwerpers. Ze trouwt met de heerser van Ferrara en heeft de taak een erfgenaam te produceren.
Leonardo da Vinci werkt aan Het Laatste Avondmaal, maar een moord en gestolen Byzantijnse teksten leiden tot een zoektocht door heel Italie͏̈. Mysterieuze aanwijzingen en symbolen helpen Leonardo en zijn vriend Pacioli.
Representatieve keuze uit een beroemde verzameling biografiee͏̈n van Italiaanse beeldende kunstenaars uit vroegrenaissance en renaissance, die de eerste "kunstgeschiedenis" vormen.
De veelbewogen Italiaanse geschiedenis gedurende de eerste decennia van de zestiende eeuw met als centrale figuur een Borgia-bastaard, die tevergeefs probeert het mysterie van zijn afkomst te ontsluieren.
Biografie van Felice Della Rovere (ca. 1483-1536), dochter van paus Julius II, die door haar afkomst, huwelijk en strategisch inzicht een van de machtigste vrouwen van de Italiaanse renaissance werd.
Biografie van Leonardo da Vinci (1452-1519), kunstenaar, geleerde en uitvinder, en daarnaast de cultuurgeschiedenis van de Italiaanse renaissance in deze periode.