Een oude marskramer zoekt in de jaren vijftig van de 20e eeuw na een verblijf in de gevangenis zijn zus op die hij sinds zijn jeugd niet meer heeft gezien. Hij herinnert zich hoe ze als kinderen samen met hun moeder in het armenhuis terechtkwamen.
Een jonge, oorspronkelijk welgestelde man leeft een poos in de randgebieden van Knoxville aan de rivier de Tennessee, temidden van mensen met eigen codes en levens zonder duidelijk begin of einde.
Het leven van de verstandelijk beperkte Igor wordt wel heel verwarrend als zijn vermeende vriendin ineens met baby en al bij hem en zijn moeder intrekt.
Als een sociaal werker in Montana wordt geconfronteerd met de ondervoede zoon (11) van een anarchist die alle hulp afwijst, probeert hij toch met deze vader contact te leggen om diens zoon te kunnen helpen.
Een man aan de onderkant van de Schotse samenleving in Edinburgh vat het plan op om een pornofilm te maken, maar komt terecht in een maalstroom van cocai͏̈ne, achterdocht en verkeerde vrienden.
Gedetailleerde beschrijving van de onderklasse van de Puerto Ricaanse en Caribische bevolking in de Bronx, waar zowel binnen als buiten het familieleven eigen wetten gelden.