In Louisiana rond 1875 gaat een vrije vrouw op zoek naar haar familieleden die als slaven werden verkocht. In 1980 komt een lerares op haar spoor en legt het verhaal van haar en haar familie bloot.
Een populistische politicus wordt in de jaren rond 1930 heen en weer geslingerd tussen goede bedoelingen en de corrupte realiteit van het Zuiden van de Verenigde Staten.