De ontwikkeling van de Vlaamse schilderkunst vanaf de Middeleeuwen tot heden, met een karakterisering van de perioden, stromingen en stijlen alsmede individuele schilders en hun werk.
De schilder Ensor gaat op avontuur, over land en zee. Hij ontmoet musicerende zeedieren, dansende insecten, fabeldieren en gemaskerde figuren. Waar hij ook kijkt, vindt hij stof voor zijn schilderijen.