Barbados, 1830: een jonge slaaf en zijn volwassen begeleider moeten na een dramatische gebeurtenis het eiland ontvluchten en komen terecht in een bijzondere tocht op zoek naar vrijheid.
Wanneer aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een band naar Parijs reist om er een jazzalbum op te nemen, wordt de zwarte hoornist met de Duitse nationaliteit al gauw gearresteerd.
Een groep van vijftien honden krijgt de gave van menselijke intelligentie en vormt een zwervende roedel, maar al spoedig ontstaan de conflicten wanneer sommige honden weer terug willen naar hun primitieve leven.
