Een machtsstrijd tussen twee Argentijnse families van Britse en Spaanse origine legt een bizarre sekte bloot die zoekt naar de geheimen van het eeuwige leven.
Uit het niets verschijnen 32 kinderen in San Cristobal, een kleine stad in de tropen, gelegen tussen de jungle en een rivier. Niemand weet wie deze kinderen zijn en ze spreken een onbegrijpelijke taal. Ze hebben honger, zijn gewelddadig en hebben een ontregelend effect op de bewoners van het stadje.
Andrés Miranda is een ervaren arts, die er geen moeite mee heeft patiënten mede te delen dat ze uitbehandeld zijn. Die eerlijkheid is voor hem een essentieel onderdeel van zijn beroepsopvatting. Maar deze zekerheid laat hem in de steek wanneer hij ontdekt dat zijn vader nog maar kort te leven heeft. Hij is niet in staat hem het slechte nieuws te vertellen. Daarom besluit hij met zijn vader op vakantie te gaan, in de hoop dat het hem in de ontspannen sfeer van het vakantieoord wel zal lukken.
In Peru, eind jaren negentig van de 20ste eeuw, komt een succesvolle advocaat na het overlijden van zijn moeder op pijnlijke wijze via een mysterieuze brief in aanraking met het wrede oorlogsverleden van zijn vader.
In een denkbeeldige Latijn-Amerikaanse republiek wordt de president vermoord. Zijn dood wordt door de autoriteiten verzwegen en men gaat onmiddellijk op zoek naar een dubbelganger.