De 10-jarige Bud, een jongen zonder moeder uit Flint, Michigan, ontsnapt ten tijde van de Grote Depressie uit een slecht pleeggezin en gaat op zoek naar de man van wie hij gelooft dat het zijn vader is: de bekende bandleider H.E. Calloway uit Grand Rapids. Vanaf ca. 9 jaar.
Rosie verhuist met haar moeder naar een groot flatgebouw. Daar leert ze de jongen Moussa kennen. Samen raken ze opgesloten op het dak van de flat. Vanaf ca. 6 jaar.
