Willow (ik-figuur) heeft een maatje meer en staat bekend om haar positieve instelling en zelfverzekerdheid. Als ze toch begint te twijfelen over haar lichaam, besluit ze mee te doen aan een missverkiezing. Vanaf ca. 15 jaar.
Millie wil niet voor de zoveelste keer naar ‘fat camp’ om in één zomer haar overgewicht kwijt te raken. Ze hoopt op een plek aan de universiteit van Austin. Terwijl ze haar toelating en de confrontatie met haar moeder voorbereidt, wordt ze verliefd. Vanaf ca. 15 jaar.
De zelfverzekerde Willowdean Dickson (die door haar moeder Dumplin' wordt genoemd) heeft een maatje meer en vindt dat geen probleem. Met haar beeldschone, beste vriendin Ellen aan haar zijde is alles altijd goed gegaan. Pas als Will een relatie krijgt met haar oogverblindend knappe collega Bo, begint ze te twijfelen over haar figuur. Om haar zelfvertrouwen terug te krijgen, besluit Will het meest afschuwelijke te doen wat ze zich kan voorstellen: ze geeft zichzelf op voor de Clover City's Missverkiezing. Gaandeweg laat Will niet alleen Clover City versteld staan, maar vooral zichzelf.