De voor de Komintern werkende Duitse communisten Wilhelm en zijn vrouw Charlotte staan in de jaren dertig onder verdenking van het kennen van een 'trotskistische verrader'.
Geromantiseerde biografie van de dichter Osip Mandelstam (1891-1938) die eind 1933 een puntdicht over Stalin schrijft hetgeen leidt tot zijn verbanning.
Historische impressie van het hoogtepunt van de terreur in de Sovjet-Unie onder Stalin, het dagelijks leven in die periode en van het toekomstideaal dat het Sovjetregime voor ogen stond.
