John Seeger is een goedgetrainde geheim agent die door de CIA wordt ingezet voor operaties die het daglicht niet kunnen verdragen. Bij een mislukte missie in Zuid-Afrika wordt Seeger's partner en beste vriend Radio Jones gedood. De CIA ontkent elke betrokkenheid en zegt dat Seeger en Jones op eigen houtje opereerden met behulp van huurlingen. De vrouw en de zoon van Jones worden door de overheid aan hun lot overgelaten en krijgen geen cent. Ook besluit de CIA dat Seeger uit de weg geruimd moet worden.
