Na haar ontmoeting met Jeanne d'Arc beseft een jonge vrouw dat ze haar bovennatuurlijke krachten zal moeten verhullen om zichzelf te handhaven te midden van de ingewikkelde verhoudingen van het Engelse koninklijk hof in de 15e eeuw.
De regering en het huwelijksleven van Hendrik VIII van Engeland gezien door de ogen van een adellijke dame die probeert met haar familie de politieke en persoonlijke grillen van de koning te overleven.