In de Napoleontische oorlog tussen Engeland en Frankrijk zetten beide landen een luchtmacht van draken tegen elkaar in; een jonge Engelse scheepskapitein krijgt de beschikking over een zeer bijzondere draak. Vanaf ca. 15 jaar.
Een draak die door de Britten is ingezet als luchtmacht tijdens de oorlog tegen Napoleon, wordt teruggee͏̈ist door de Chinese keizer en dient te worden teruggebracht van Engeland naar China. Vanaf ca. 15 jaar.
Tijdens de oorlog tegen Napoleon wordt de draak Temeraire ingezet als luchtmacht. Lawrence en zijn draak keren terug uit China om in Turkije drie drakeneieren op te halen. Vanaf ca. 15 jaar.
Als alle draken die voor de Engelsen tegen Napoleon vechten, ernstig ziek worden, vertrekt kapitein William Lawrence met zijn draak Temeraire naar Zuid-Afrika om een medicijn te halen. Vanaf ca. 15 jaar.
Terwijl kapitein Laurence en zijn draak Temeraire machteloos moeten toezien omdat zij uit dienst zijn ontslagen, vallen Napoleons troepen Engeland binnen. Vanaf ca. 15 jaar.
