Lors d'un entraînement de vol, Soléa, le dragon d'Ana, s'effondre. Elle est très malade, mais les remèdes du magicien Aloïs ne sont pas efficaces. Draco, Ana, Bo et Fira sont vraiment inquiets : ils veulent à tout prix sauver leur amie, mais comment ?
Quelqu'un a essayé de dérober une pierre magique qui permet de contrôler les dragons. Les apprentis maîtres-dragons Draco, Bo, Fira et Ana, pensent immédiatement à Maldred, un mage noir maléfique. Mais depuis qu'il a vu une plume noire sur son lit la veille, Bo agit bizarrement. Alors qu'Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, est absent, Draco découvre Bo dans son atelier, près de la pierre. Bo se confie : l'empereur Song, son souverain en Chine, a jeté sa famille en prison. Pour les sauver, il doit s'emparer de la pierre magique. Mais la pierre est protégée par un sortilège qu'il n'arrive pas à briser. La présence de la plume noire signifie qu'un espion de l'empereur est dans le château. Il vole la pierre à la place de Bo. Les enfants se lancent à sa recherche, aidés de leurs dragons.
Le roi Roland a décidé de présenter son armée de dragons au monde. Draco, Ana, Bo et Fira, les apprentis maîtres-dragons, sont ravis ! Mais alors qu'ils répètent pour le spectacle, Vulcain, le dragon de Fira, manque de brûler le roi. Roland décide de l'exclure de la cérémonie. Il ne veut pas non plus de Vermisso, la monture de Draco qui ressemble trop à un ver de terre. Bo et Ana partent avec Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, tandis que Draco et Fira restent au palais. Les voilà seuls et livrés à eux-mêmes avec leurs dragons. Profitant de la situation, le terrible Maldred apparaît, chevauchant son dragon vert à quatre têtes. Le mage noir a dans l'idée de kidnapper Vermisso, pour contrôler ses pouvoirs...
Petra, la nouvelle apprentie, n'arrive pas à se connecter à son dragon à quatre têtes. Et elle refuse d'écouter les conseils de Draco, Fira, Bo et Ana. Mais le dragon devient incontrôlable. Il empoisonne le roi Roland, qui tombe dans un sommeil profond. Petra n'a plus le choix : elle doit vite apprendre à communiquer avec son dragon !
Il faut sauver la Première Pierre-Dragon ! Ce cristal magique est en train de mourir. S'il s'éteint, Draco, Fira, Bo, Ana, Petra et Héru ne pourront plus communiquer avec leurs dragons ! Un parchemin indique que la Première Pierre est cachée dans la pyramide des Sept Dragons. Mais personne ne sait où elle se trouve et les dragons agissent de plus en plus bizarrement...
