Een dwerg wordt door een tovenaar uitgezonden om een groep dwergen te leiden bij hun speurtocht naar de draak die de schatten van het dwergenvolk heeft geroofd.
Prins Pwyll van Wales ontmoet tijdens de jacht Arawn, god en heerser van het dodenrijk, die hem vraagt om Havagan te doden, de machtige heerser over de doden uit de Oostelijke Wereld.
