Franse soldaten helpen in 1909 de sultan van Marokko om de verschillende stammen onder de duim te krijgen, maar de Fransen blijken ook een eigen agenda te hebben.
Leon M. heeft het bevel gekregen om Valeriaan Koerilov, de minister van Onderwijs van tsaar Nikolaas II, uit de weg te ruimen. Maar de bolsjewiek zal negen lange maanden moeten wachten: zijn bazen willen dat met deze moord een dodelijke klap wordt toegebracht aan het regime van de tsaar. Daarom moet de moord plaatsvinden tijdens het staatsiebezoek van de keizer van Pruisen. Leon M. geeft zich uit voor Marcel Legrand, een Zwitserse arts, en treedt in dienst van de minister. Door de lange gesprekken die zij samen voeren ontstaat er paradoxaal genoeg een bijzondere band tussen de minister en zijn toekomstige beul. Leon M. ontdekt dat hij helemaal niet de wrede man is voor wie men hem houdt. Zijn haat maakt plaats voor medelijden.
Kornél doet als arme student op weg van Parijs naar Boedapest alles verkeerd. In een deftig restaurant in Zürich moet hij een chique dame vertellen waarom haar roman zo slaapverwekkend is, en gaat hij in de rouw vanwege zijn overreden hoed.
