Segalen is marinearts en dichter met een passie voor het Verre Oosten. In april 1909 vertrok hij als leerling-tolk Chinees per boot naar China. Vanuit Peking ondernam hij samen met een vriend een avontuurlijke reis door de Chinese binnenlanden. Hij wilde zich verdiepen in het volslagen 'Andere' van de Chinese cultuur, ondanks én juist in het besef van de onbereikbaarheid van dat 'Andere'.
Bij hun onderzoek naar de Lebensborn-experimenten van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog ontdekken twee journalisten dat in het geheim het Vierde Rijk wordt voorbereid.
Als geheim agent Paul Soames in 1941 naar Shanghai gaat om een moord op een collega op te lossen, raakt hij verstrikt in verwikkelingen tussen de Japanse bezetters en de lokale machthebbers. Als Paul verliefd wordt op de vrouw van een machtige Chinese gangsterbaas wordt de situatie nog ingewikkelder
