Sem gaat elke dag naar het poppentheater op het plein in de stad. De poppenspeler laat zijn poppen dansen en zingen en het publiek doet vrolijk mee. Als Sem merkt dat de poppenspeler steeds somberder wordt en de mensen wegblijven, bedenkt Sem een plan. Prentenboek met sfeervolle, nostalgische kleurenillustraties.