Als de 13-jarige Tepary op een van zijn zwerftochten twee grafrovers betrapt en een fluitje gebruikt dat zij hebben achtergelaten, verandert hij in een pluimstaartrat.
Een tv-producer werkt aan een kerstshow over een welgestelde man die elke dag van het jaar kerstmis viert. Haar opdrachtgevers willen dat ze er een freakshow van maakt, maar ze ontdekt dat hij een bijzondere reden heeft voor zijn vreemde gedrag.
