Een van Sicilie͏̈ afkomstige familie besluit zich begin twintigste eeuw in Amerika te vestigen in de hoop op een beter bestaan. De 'nieuwe' wereld blijkt minder toegankelijk en rooskleurig dan gedacht
Een 14-jarige androgyne jongen die door zijn vader wordt mishandeld, vindt in een groep van travestieten en transseksuelen een wereld waarin hij zichzelf kan zijn.