Schrijver William Somerset Maugham wordt geteisterd door een slechte gezondheid, een tegenvallend huwelijk en een gebrek aan inspiratie. Hij besluit te gaan logeren bij een oude vriend in Maleisië, waar hij bevriend raakt met diens echtgenote en zich voorbereidt om zijn demonen onder ogen te komen te midden van schandalen, een moordzaak en een op handen zijnde revolutie.
Een Maleisische vrouwelijke rechter met geheugenverlies herinnert zich haar geheime relatie met een Japanse tuinier die ooit de tuinman van keizer Hirohito was.
