De jongeman Andres komt uit de stad Oaxaca in het zuiden van Mexico en probeert de Verenigde Staten te bereiken. Hij sluit vriendschap met twee dames die in de grensstad Tijuana een winkeltje runnen. Iedere keer als Andres door de grenspolitie wordt teruggestuurd, keert hij naar hen terug.
Een agent van de geheime dienst, Jeremy Reins, wordt in de kofferbak van een auto gevangen gehouden. Het lijkt een kidnapping maar Jeremy wordt gebruikt als een pion in een terroristische strijd.
