Na de val van het Romeinse Rijk willen de inwoners van Rome graag terug naar de glorieuze tijden. Zo ook Urbina Prima, een sluwe en haatdragende vrouw uit de hogere kringen. Zij heeft een plan dat ertoe moet leiden dat haar zoon Cassius tot keizer wordt gekroond.
In Londen tijdens de jaren dertig wordt de gevoelige jongeman Robert Jekyll getroffen door een vloek waardoor hij, zodra hij boos wordt, transformeert in de duistere figuur Hyde. Vanaf ca. 12 jaar.