De film volgt een muilezelkaravaan over de gevaarlijke zuidelijke zijderoute of theeroute door de provincie Yunnan richting Tibet en laat lokale, inheemse bewoners aan het woord over hun leven
In een klein stadje in Zuid-China, net na de Tweede Wereldoorlog, krijgt een ingedut echtpaar visite van een vriend die ooit de eerste liefde van de vrouw was. Er ontstaat een complexe driehoeksverhouding waarin ook de zus van de echtgenoot betrokken wordt
