Terwijl de achterblijvers een vrijwel hopeloze zoektocht ondernemen raken een meisje en haar broer verstrikt in een magische reis naar de wereld van de onlevende hoeder van de Droom.
Als zijn volgelingen proberen de duistere heer Vai'Sayan te laten herrijzen uit een Zwarte Wortelboom, moeten ze daarvoor op zoek naar een geschikte persoon en ontbrandt een langdurige strijd.
Shin 'Dynave, de hoedster van de maan, heeft een jongen onder haar bevel die via dromen mensen kan doden. Als de gehele bevolking gevaar loopt als zijn vermogen in kracht toeneemt, probeert men hem uit alle macht tegen te houden. Vervolg op 'Wortelboom'.
Als de maangodin Shin'Dynave in de strijd gebruik maakt van een jongen die mensen door dromen kan doden, verzamelen zich de overgebleven krachten van het goede om haar tegen te houden.
Vali de samodiva voorspelt de keizer dat zijn rijk weggevaargd zal worden, tenzij het bloed van een onschuldige baby wordt vergoten. De keizer beveelt haar de baby te vinden. Vanaf ca. 15 jaar.