D'Leh, een 21-jaar oude jongeman, leeft in een primitieve stam 10.000 jaren voor Christus. Zij overleven door het jagen op mammoeten die eens per jaar door hun gebied reizen. D'Leh heeft bepaald niet veel aanzien in de stam, maar droomt heimelijk van prinses Evolet die ver buiten zijn bereik is. Maar wanneer de jagers van de stam en de prinses gevangen worden, realiseert D'Leh zich dat het tijd voor hem is om in actie te komen, voordat zijn stam zal uitsterven.
'The Covenant' vertelt het verhaal van 'The Sons of Ipswich', vier jonge studenten op de eliteschool de Spencer Academy,die verbonden zijn door hun geheime afkomst. Als nakomelingen van de oorspronkelijke families die zich in de jaren 1600 vestigden in de kolonie Ipswich, zijn zij allemaal geboren met een speciale gave. Wanneer het dode lichaam van een student gevonden wordt na een schoolfeestje, beginnen de mysteries zich te ontrafelen en dreigt het geheim dat hun families honderden jaren beschermd heeft, bekend te raken.
Miami Beach, 1959. Wanneer Ike Evans het nieuwe jaar inluidt in zijn luxe Miramar Playa Hotel, wordt Havana veroverd door de rebellen van Castro.Het zijn turbulente tijden in Miami, maar zowel de Kennedy's, de maffia als de CIA houden er het hof. Ook Ike, als ster in zijn eigen hotel. Maar alles heeft zijn prijs. Ben "The Butcher" Diamond financierde Ikes droom, waardoor Ikes leven nu een grote façade is, net als het Miramar Playa. Overdag zijn er duikende clowns, in de nacht sensuele escortes.. Niets is wat het lijkt in Magic City.
Ike Evans riskeert alles om de macht van Ben Diamond over het Miramar Playa Hotel te doen ontnemen. Om dit te realiseren komt hij in aanraking met de machtige baas van de Chicago Outfit. In de tussentijd krijgt Vera een tweede kans op roem en raken Ikes zonen Stevie en Danny steeds verder van hem verwijderd. Mocht Ike het hotel terugnemen, zal de prijs van de overwinning dan te hoog zijn?
