In een primaire wereld, waar mensen, orcs, kobolden en andere wezens constant met elkaar in oorlog zijn, deserteert een stel orcs om op zoek te gaan naar een aantal magische artefacten die hun wereldbeeld kunnen wijzigen.
Kapitein Struyk en zijn bende orcs komen opnieuw in aanraking met de tovenares Jennesta die hun de artefacten wil ontfutselen waarmee men tussen verschillende werelden kan reizen.
