Terwijl een filmploeg in Downton Abbey opnames maakt voor een zwartwitfilm gaat een groot deel van de familie Crawley naar een villa in Zuid-Frankrijk.
Een lid van de Britse geheime dienst Smiley, die eigenlijk al gepensioneerd is, onderzoekt de dood van een vriend die in handen blijkt te zijn gevallen van de Russiche geheime dienst.