CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida. Ze probeert uit te vinden of hij een wandelende tijdbom is omdat hij overgelopen zou zijn naar Al Qaida.
CIA-agente Carrie Mathison onderzoekt nog steeds Nicholas Brody, een Marine Sergeant die pas is teruggekeerd uit Irak na acht jaar krijgsgevangenschap bij Al Qaida, terwijl hij ook haar minnaar is.
Carrie Mathison probeert als hoofd van een CIA-afdeling in Kabul een zeer gevaarlijke terrorist op te sporen. Als ze een jonge Pakistaan rekruteert begint de operatie uit de hand te lopen.