Autobiografische herinneringen van de auteur, die in Pittsburgh onder armoedige omstandigheden opgroeide als zoon van een joodse moeder en Iraanse vader, die beiden lid waren van een trotzkistische splinterpartij.
In de liefde tussen een jonge adellijke moslim en de dochter van een christelijke zakenman in Bakoe ten tijde van de Russische revolutie herleeft de geschiedenis van Romeo en Julia.
Een karavaan is op weg door de bergen naar de ruïnes van het middeleeuwse stadje Sijilmasa. De groep wordt geleid door een oude sjeik, die in de stad wil sterven.
